经国家发展改革委备案登记,成都兴城投资集团有限公司于2018年3月中旬成功完成5亿欧元双年期高级无抵押债券的定价发行。本次发行是西南地区国有企业首次直接赴境外发行欧元债券,并于德国法兰克福交易所和中欧交易所同时挂牌上市,成为首笔非金融机构类发行人在中欧国际交易所上市的债券,实现我省企业外债发行币种、场所、效益新突破。

中欧交易所于2015年成立,出资方为上海证券交易所、德意志交易所集团和中国金融期货交易所。交易所总部设在德国法兰克福,为全球投资者提供了投资全球第二大经济体—中国的新渠道,也创造了参与中国经济增长的新机遇。同时,中欧交易所在市场和产品开发方面具备独特的优势。该所是继“沪港通”之后中国资本市场对外开放的又一重大举措,是人民币国际化的重要里程碑,也是“一带一路”构想的战略延伸。

本次发行是我省企业单笔最大、成本最低的境外债券,债券综合票息2.62%,与国内同评级直接融资成本对比,节约财务成本约6.55亿人民币。本次发行先后在法兰克福、伦敦、香港多地路演,通过欧洲最严格的监管审核,最终来自欧洲的投资者占比高达40%,充分展示了我省企业和成都市的国际化水平和综合竞争力。所募集资金主要用于成都市天府绿道、天府文化公园等美丽宜居公园城市生态项目建设,为成都建设国家中心城市、国际门户枢纽城市和世界文化名城提供有力的金融支持。

当前,境外发债已经成为我省企业融入国际资本市场、募集低成本发展资金的重要渠道。在国家发展改革委的大力支持下,今年我省已成功备案企业境外发行债券额度11.13亿美元,超过去年发行总和,目前还有多家企业正在积极申报外债发行备案。下一步,我委将加强指导服务,积极支持有条件的省内企业扩大境外融资,引入更多国际低成本资金服务四川建设,通过发行外债提升四川对外开放形象,拓展企业发展空间,参与全球价值链创造,推动发展更高层次开放型经济。